É muito comum que os contribuintes se perguntem sobre quais documentos são essenciais para preparar a sua Declaração de Imposto de Renda. Se esse é o seu caso, confira abaixo a lista dos principais documentos que você precisa ter em mãos na hora de fazer a sua Declaração de IR.
DOCUMENTOS PESSOAIS
- Documento de identificação, como RG e CPF.
- Endereço atualizado, com informações sobre mudanças de endereço no ano anterior.
- Número de título de eleitor (opcional).
- Número de recibo da declaração do ano anterior e cópia, se disponível.
- Para autônomos, número de cadastro no INSS (PIS ou NIT).
- Dados da conta bancária para recebimento da restituição do imposto de renda, se aplicável.
INFORME DE RENDIMENTO DO EMPREGADOR
Se você trabalha para uma empresa ou como empregador doméstico, é necessário obter o informe de rendimentos da fonte pagadora. Este documento inclui dados sobre salários, 13º salário, férias, abono, além de descontos de imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária.
Para empresários, o informe deve mostrar o pró-labore, descontos de IR, contribuição previdenciária e valores de distribuição de lucros.
Caso não tenha recebido o informe, você pode obtê-lo no e-CAC e deve informar a omissão à Receita Federal.
INFORME DE RENDIMENTO DOS BANCOS
Os bancos enviam ou disponibilizam online os informes de rendimentos. Quem não usa internet banking pode obtê-lo em caixas eletrônicos ou nas agências.
Este informe resume rendimentos recebidos, como ganhos tributáveis e isentos, e informações sobre bens e direitos administrados pelo banco. Se você encerrou o vínculo com uma instituição financeira durante o ano, procure a agência para obter o informe relativo ao período em que foi cliente.
INFORME DE RENDIMENTO DE CORRETORAS
Se você movimentou ativos financeiros por meio de gestoras ou corretoras, deve receber um informe anual com saldo em conta e rendimentos recebidos. Esse informe será usado para preencher a Declaração, e não os informes mensais.
INFORME DE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU PÚBLICA
Se você recebe aposentadoria ou possui um plano de previdência privada, é necessário obter o informe de rendimentos da fonte pagadora. Aposentados podem acessar o informe no site do INSS.
COMPROVANTES DE DESPESAS COM SAÚDE
Guarde notas e faturas que comprovem despesas médicas dedutíveis. Se a despesa foi para um dependente, organize os dados do beneficiário. Se houve reembolso do plano de saúde, reúna documentos que comprovem o valor pago e reembolsado.
COMPROVANTES DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO
Documente gastos com educação (escola, faculdade, pós-graduação) para o titular ou dependentes. Certifique-se de que os comprovantes incluam o nome e CNPJ da instituição. Despesas com materiais escolares e atividades extracurriculares não são dedutíveis.
COMPROVANTES DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO DE ALUGUEL
Quem paga ou recebe aluguel deve reunir documentos que comprovem os valores. Se não houver imobiliária, use extratos bancários. Se houver uma imobiliária, peça um histórico ou informe de rendimentos imobiliários. Para imóveis administrados por pessoa jurídica, o informe de rendimentos deve ser entregue ao proprietário.
COMPROVANTES DE DOAÇÕES FEITAS
Doações a instituições com incentivo fiscal podem ser abatidas do imposto. Guarde comprovantes que incluam informações sobre o doador e a instituição beneficiada.
COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO OU HERANÇA
Doações e heranças devem ser declaradas. Guarde recibos ou comprovantes de transações e, no caso de herança, documentos de partilha e Declaração Final de Espólio.
COMPROVANTES DE PROCESSOS JUDICIAIS
Se você recebeu valores de processos judiciais, reúna documentos que comprovem os valores, incluindo informes de empresas ou extratos bancários.
COMPROVANTES DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEIS E VEÍCULOS
Para preencher a ficha de Bens e Direitos, obtenha o CRLV para veículos e escritura e inscrição na prefeitura para imóveis.
COMPROVANTE DE COMPRA E VENDA DE BENS
Guarde contratos de compra e venda e comprovantes de benfeitorias. Para vendas, tenha o demonstrativo de apuração de Ganho de Capital e comprovantes de pagamento do IR devido.
COMPRA E VENDA DE ATIVOS NA BOLSA DE VALORES
Quem opera na Bolsa deve manter notas de corretagem, extratos da corretora, controle dos custos e quantidades de ativos, apuração de lucros e prejuízos e comprovante de pagamento do IR.
DEMONSTRATIVO DE CARNÊ LEÃO
Quem recebe rendimentos do exterior ou de pessoas físicas sem vínculo empregatício precisa do demonstrativo do Carnê Leão, comprovantes de rendimentos e despesas e comprovante de pagamento do IR.
DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES E ALIMENTANDOS
Dependentes devem ter CPF. Guarde documentos que comprovem parentesco e dependência, como certidões e acordos de pensão.
GUARDE TODOS OS DOCUMENTOS
É essencial guardar todos os documentos por 5 anos, pois este é o prazo de fiscalização da Receita Federal. Para bens adquiridos em prestações ou imóveis com benfeitorias, mantenha os documentos por 5 anos após a venda do bem.
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